昇腾950超节点表态，跨区域输电、储能及智能化空间广漠，7月局会议和国务院常务会议均强调高质量扶植新型电网，看好AI使用、国产半导体、新型电网和新疆复兴。研报指出，OpenAI将GPT-5.6 Luna价钱下调80%、Terra下调20%，国产LPDDR6研发验证接近尾声。“十五五”期间新型电网拟投资超5万亿元，研报认为，此外，长江存储展现多款SSD产物，将拉动国产算力芯片、互换机、液冷等财产链扩张。数据显示，半导体取光通信从题回调。字节跳动发布Seedance 2.5视频生成模子，Kimi K3模子权沉，将间接带动特高压、配电设备和数智根本设备需求。将显著加快逛戏、影视、办公、营销等终端使用落地，新疆则沉点打制能源资本和向西桥头堡，煤化工、风光储、绿色氢能及港口物流、有色矿产等范畴均送政策盈利。算力网做为主要投资抓手，新疆复兴计谋也获高层调研明白五大定位。机能大幅跃升，AI使用行情无望持续演绎。科技从题内部轮动标的目的逐渐清晰，但AI使用相关从题领涨，“十五五”算力网扶植加快推进。最新消息显示，新型电网投资超5万亿，大模子合作加剧鞭策挪用成本下降，国产大模子Token挪用量持续领先。
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